国名：后秦，公元三九四至四一七年。
民族：羌
都邑：长安
始末大略：后秦本南安赤亭羌（在今甘肃陇西县）。其酋姚弋仲，亦降后赵。迁于东方。后赵亡时，弋仲亦死。子襄南降晋。实怀二心，为桓温所败，奔关中，为前秦所杀。弟苌以众降秦，淝水败后，苌自立。传子兴，灭前秦。兴传子泓，为刘裕所灭。时在公元四一七年。
国名：后燕，公元三八四至四○九年。
民族：鲜卑
都邑：慕容垂居中山（今河北定县）。子宝奔龙城。
始末大略：慕容垂，淝水战后自立。传子宝。三九六年，魏人南伐，大败，奔龙城。被弑。少子盛，定乱自立。因刑罚严峻，又被弑。弟熙立。淫暴。四○九年，为其将冯跋所篡。
国名：南燕，公元三九八至四一○年。
民族：鲜卑
都邑：广固（今山东益都县西）
始末大略：慕容德，是慕容皝的小儿子，魏人南伐时，脱离后燕自立。传子超，为刘裕所灭。
国名：北燕，公元四○九至四三六年。
